Comment l'IA redessine le commerce mondial
Concentration du pouvoir, dépendances et chaînes d'approvisionnement

L'IA et le commerce ne constituent plus des domaines politiques distincts. Le développement de l'IA dépend de chaînes d'approvisionnement mondialisées pour les semi-conducteurs, les infrastructures informatiques et les services numériques, tandis que le commerce est de plus en plus déterminé par ceux qui contrôlent les infrastructures d'IA, les flux de données et les capacités de cloud computing.

• L'ouverture commerciale est une condition structurelle préalable aux gains de productivité induits par l'IA. Les économies ouvertes bénéficient de manière disproportionnée de facteurs de production moins coûteux, d'une diffusion plus rapide de l'innovation et des retombées de l'adoption de l'IA. L'ouverture commerciale explique 23 % de la variation dans l'adoption de l'IA entre les pays dotés d'économies très ouvertes et qui sont à la pointe de la diffusion, tels que Singapour, les Émirats arabes unis et l'Irlande. Cependant, si l'IA peut stimuler considérablement la croissance, ses avantages ne seront probablement pas répartis de manière uniforme.

• Le volume des exportations de biens liés à l'IA a bondi, passant de 1 000 milliards de dollars en 2014 à 3 800 milliards de dollars en 2025 (+280 %), représentant 15 % du commerce mondial et dépassant de loin la croissance de 40 % du commerce de biens dans son ensemble. L'Asie domine le côté de l'offre, représentant 65 % des exportations mondiales liées à l'IA et comptant sept des dix premiers exportateurs, avec en tête la Chine (18 % des exportations liées à l'IA), Taïwan (12 %) et Hong Kong (11 %). La composition reste concentrée sur les intrants intermédiaires (76 %) et les équipements (23 %), reflétant une forte dépendance vis-à-vis des semi-conducteurs et des infrastructures de centres de données. Du côté de la demande, les États-Unis ont triplé leurs importations liées à l’IA depuis 2023, soutenues par 5 427 centres de données opérationnels, soit 45 % du total mondial. La croissance des importations européennes, limitée à +40 %, souligne un écart croissant en matière d’infrastructures.

• Les déséquilibres dans les services pourraient s’amplifier avec l’IA. Le commerce des services TIC a atteint 900 milliards de dollars en 2024 (11 % du commerce mondial des services). L’Irlande exporte à elle seule pour 173 milliards de dollars, dépassant à la fois le reste de l’UE (142 milliards de dollars) et les États-Unis (108 milliards de dollars), ce qui reflète son rôle de centre de facturation pour les multinationales américaines. Cependant, cela masque une dépendance structurelle, l'UE hors Irlande affichant un déficit de 45 milliards de dollars en services TIC (principalement vis-à-vis de l'Irlande), ce qui met en évidence sa dépendance vis-à-vis des écosystèmes numériques américains. Et la situation pourrait s'aggraver. Hypothétiquement, si le taux de pénétration des abonnements aux services d'IA de fournisseurs américains tels que ChatGPT Plus et Claude Pro passe de 3 % à 50 % dans un scénario d'adoption élevée dans la zone euro, les paiements annuels versés aux fournisseurs américains pourraient atteindre 34 milliards d'euros (contre 2,7 milliards d'euros actuellement), soit l'équivalent de 20 % du déficit actuel des échanges de biens et de services entre l'UE et les États-Unis. L'IA agit donc comme un canal évolutif et récurrent qui exacerbe les déséquilibres numériques structurels entre l'UE et les États-Unis et a le potentiel de réduire le déficit commercial global des États-Unis.
  

1. La concentration de la chaîne d'approvisionnement en tant que points de défaillance uniques
   
   La chaîne d'approvisionnement de l'IA se concentre rapidement à la frontière technologique. Taïwan, la Corée du Sud, les États-Unis et les Pays-Bas dominent la production de puces avancées, de mémoires à large bande passante et d'équipements pour semi-conducteurs, créant ainsi des points de défaillance uniques critiques sans redondance à court terme.
   Contrairement au commerce des biens en général, qui s’est partiellement réorienté selon des lignes géopolitiques, les biens liés à l’IA restent largement non fragmentés entre les blocs géopolitiques, les semi-conducteurs et les composants clés continuant de circuler à l’échelle mondiale, sauf à la frontière technologique (notamment en raison des contrôles à l’exportation avancés des États-Unis) en raison de profondes interdépendances, remettant ainsi en cause le discours sur le découplage technologique.
   
   
2. L'infrastructure comme puissance géopolitique
   
   Le contrôle des centres de données, de l'infrastructure cloud et de la capacité de calcul apparaît comme une source principale de levier géopolitique, distincte de la dynamique traditionnelle du commerce des biens. L'exposition stratégique de l'Europe est critique. Avec moins de 10 GW de capacité opérationnelle de centres de données, soit quatre fois moins que les États-Unis (60 GW), et un pipeline de développement six fois plus petit, l'écart ne devrait pas se réduire. Les hyperscalers américains contrôlent déjà 35 % de la capacité de calcul européenne et représentent près de la moitié des projets à venir, consolidant ainsi une part de marché de 70 % dans le cloud. Les contraintes structurelles, la fragmentation de la réglementation, la complexité des procédures d’autorisation, les retards de raccordement au réseau, l’absence d’hyperscaler national et le financement limité par le capital-risque ou l’État renforcent cette dépendance. Enfin, la dépendance vis-à-vis des composants matériels asiatiques vient s’ajouter à la dépendance vis-à-vis des États-Unis, qui ne fera que s’accroître sans investissements suffisants de l’UE dans ce domaine. Dans ce contexte, l’Europe est en permanence menacée par un « kill switch » américain sur les données cloud. Parallèlement, l’expansion effective de cette infrastructure clé dépend d’intrants provenant d’Asie, notamment de Chine (14 % de ratio d’importation pour les composants des centres de données d’IA) et de Taïwan pour les semi-conducteurs, et est donc exposée aux risques actuels de perturbation de la chaîne d’approvisionnement ainsi qu’aux nouvelles tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Il est essentiel pour la région de reprendre le contrôle et de renforcer sa souveraineté en matière de production de biens liés à l’IA, mais aussi de prestation de services, afin d’éviter de souffrir d’une double dépendance vis-à-vis de l’extérieur.
   
   
4. Politique industrielle : des subventions au protectionnisme
   
   Les droits de douane mondiaux sur les biens liés à l’IA sont passés de 5,6 % en 2015 à 2,8 % en 2025, bien en dessous de la moyenne de 7,8 % pour l’ensemble du secteur manufacturier. Mais les mesures non tarifaires ont fortement augmenté, sous l’impulsion principalement des États-Unis et de la Chine, reflétant un glissement stratégique du soutien financier vers le protectionnisme technologique. Plus de 3 600 mesures de subvention en faveur de l’IA ciblant les matériaux critiques, les semi-conducteurs, les processeurs graphiques (GPU), les équipements informatiques et les fibres optiques sont désormais en vigueur à l’échelle mondiale, la Chine ayant presque doublé la couverture de ses mesures commerciales en cinq ans, suivie par la Corée du Sud, la Malaisie, les États-Unis et le Japon. Le chevauchement des régimes de gouvernance nationaux et multilatéraux concentre les capacités de production, d’infrastructure et de modélisation entre les mains d’un petit nombre d’économies. La fragmentation réglementaire devient une contrainte pour le commerce des services d'IA, les restrictions commerciales dans le domaine des TIC expliquant déjà 5 % des variations entre pays dans les flux de services d'IA. L'UE et les États-Unis mettent en place des cadres réglementaires incompatibles, créant des frictions en matière de conformité qui renforcent les déséquilibres structurels existants.